Fato Relevante
Terceira Emissão de Debêntures (Instrução CVM 400)

Curitiba, 20 de dezembro de 2013 - A Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ("Ouro Verde" ou "Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar ao mercado em geral que, em linha com a deliberação de seu Conselho de Administração nesta data, submeteu à CVM pedido de registro de oferta de distribuição pública da sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e fidejussória adicional, em até três séries ("Debêntures"), a ser realizada em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") ("Oferta"). A Oferta será, inicialmente, de até 25.000 (vinte e cinco mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão, perfazendo o montante de, inicialmente, até R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), observado que a quantidade de Debêntures poderá ser aumentada em até (i) 20% da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, excluídas as Debêntures Suplementares (conforme abaixo definido), nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, da Instrução CVM 400 ("Debêntures Adicionais"); e (ii) 15% da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, sem considerar as Debêntures Adicionais, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 ("Debêntures Suplementares"). Considerando a colocação integral das Debêntures Adicionais e das Debêntures Suplementares, o valor total da Oferta será de até R$ 337.500.000,00 (trezentos e trinta e sete milhões e quinhentos mil reais) ("Valor Total da Emissão").

A taxa final de remuneração das Debêntures, bem como a quantidade de Debêntures a ser emitida em cada uma das séries serão definidas em sistema de vasos comunicantes após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures ("Procedimento de Bookbuilding"), ressalvado que qualquer das séries poderá não ser emitida, a depender do resultado do Procedimento de Bookbuilding.

O prazo de vencimento das Debêntures será de (i) 4 (quatro) anos contados da data de emissão, para as Debêntures da 1ª Série; (ii) 5 (cinco) anos contados da data de emissão, para as Debêntures da 2ª Série; e (iii) 7 (sete) anos contados da data de emissão, para as Debêntures da 3ª Série.

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